Adviseur in successie en vermogensplanning

Sector: Dienstverlenende beroepen - Financieel & Administratief

Steeds meer mensen zijn bezig met de planning van hun vermogen. De toekomst van de pensioenen, dwingt tot nadenken. Maar ook inzake erfenissen en de verschillende belastingen op het vermogen wil men vaker vooraf een planning maken. Als bankier of medewerker in een bank, als boekhouder of medewerker in een verzekeringskantoor krijgt u wellicht steeds vaker te maken met dergelijke vragen. Klanten willen dit immers niet alleen meer via hun notaris horen. Gedurende deze opleiding leert u de noodzakelijke basiskennis om alle praktische vragen rond vermogensbeheer te kunnen beantwoorden. Na deze opleiding bent u in staat om:
  • De bedoelingen, behoeften en prioriteiten van een cliënt te identificeren
  • Een inventaris van het vermogen van een cliënt op te maken
  • De vermogens- en cashflowsituatie van de cliënt kritisch te analyseren
  • Een successieplanning op te maken voor de vermogende particulier, gebruik makend van het assortiment juridische, fiscale en financiële instrumenten.

Deze opleiding wordt vanaf september  2011 opnieuw  geprogrammeerd in campus Sint - Niklaas 

  Doelgroep  
Deze opleiding is bestemd voor
  • Medewerkers uit de financiële sector
  • Verzekerings-, beleggings- en hypotheekadviseurs
  • Financiële adviseurs
  • Boekhouders en accountants
  • Notariële medewerkers

  Programma  

EERSTE JAAR

Huwelijksvermogensrecht (20uur) 
  • Verschillende contracten
  • Huwelijkscontracten
  • Wedersamengestelde gezinnen
  • De echtscheiding en de verschillende methodes
  • Vergoedingsregeling
Erfrecht (12uur) 
  • Wie erft wat
  • Overlijden
  • Onterving
  • Wedersamengestelde gezinnen en stiefkinderen
Successierecht (32uur) 
  • Successierecht Vlaanderen
  • Bepalingen
  • Tarieven
  • Vrijstellingen
  • Verminderingen
  • Familiale onderneming
Fiscale topics (12uur) 
  • PB met basisprincipes personenfiscaliteit
  • De venB met update VenB
  • Levensloop van een vennootschap
  • Overdracht van een vennootschap 
Sociale wetgeving (4uur)
Basisprincipes

Planning successie - vermogen (44uur) 
  • Planning via huwelijkscontract
  • Planning via testament
  • Planning via vehikels + VenB
  • Planning via schenkingen
  • Planning via verzekeringen
Gastsprekers TWEEDE JAAR

Vermogensopbouw (16uur)
  • Vermogensopbouw via beleggingen
  • Vermogensopbouw via pensioenen
Vennootschappen (12uur) 
  • Vormen van vennootschappen
  • Basis Ven recht + statutaire bepalingen
  • Patrimonium vennootschap met voor- en nadelen + oplossingen
  • Holding
  • Inbreng onroerend goed
  • Beleggingen via vennootschappen
Cases (40uur)
Uitwerking van enkele cases waarin alle aspecten van de vermogens - en successieplanning aan bod komen

Gastsprekers (8uur)

  Aanvullende informatie  
Start: September 2010
Campus: Sint-Niklaas en Aalst
Kostprijs: 1e jaar: €220 - 2e jaar €160 (Vrij van BTW).
Deze opleiding wordt erkend door het BIBF binnen het kader van de permanente vorming. 
 

  Examens, Praktijkproeven & Getuigschrift  
Wie met succes de opleiding beëindigt, heeft recht op het gecertificeerde getuigschrift "Adviseur successie- en vermogensplanning", erkend door SYNTRA Vlaanderen.
Bij het afleggen van je examens is ons examenreglement van toepassing.

  Toelatingsvoorwaarden  
  • Een diploma van hoger onderwijs is vereist
  • Diploma meebrengen bij inschrijving
  • Praktische ervaring binnen de bank- of verzekeringssector, financiële dienstverlening en vermogensbeheer is een must

  Inschrijvingen & inlichtingen  

Naast online inschrijven kan u voor al onze opleidingen ook schriftelijk (via e-mail of fax) of aan het onthaal van onze campussen inschrijven. Inschrijvingen richt u best uitsluitend aan de campus waar u de opleiding wenst te volgen. Je vindt hier al hun contactgegevens

  Opleidingscheques  

Deze opleiding kan je betalen met opleidingscheques of via KMO-portefeuille.


Er is voor deze opleiding momenteel nog geen concrete opleidingsinformatie beschikbaar. In de toekomst wordt deze opleiding waarschijnlijk opnieuw in één van onze campussen georganiseerd. Deze opleiding werd in het verleden reeds georganiseerd in volgende campus(sen): Aalst en Sint-Niklaas.

Zodra de startdata bekend zijn worden deze op onze website gepubliceerd en kan je online inschrijven. Wens je nog aanvullende informatie? Neem dan contact op met een campus waar de opleiding reeds georganiseerd werd. Ze helpen je graag verder.